Freelance financieel adviseur - financial planner

Profiel

Op verzoek

Ervaren en deskundig senior financieel adviseur. Pensioenen, hypotheken, verzekeren. MKB en HNWI. Volledig “Wft-proof” (AFM vergunning). Studerend voor FFP.. Vaktechnisch sterk. Prettig in de omgang. Natuurlijk overwicht. Heel goed in klantcontacten op verschillende niveau's.

Opleidingen				Diploma
MBA / MBI	Erasmus Universiteit	1995	Universiteit	Afgerond

Werkervaring

Carrièredoel
Ik ben op zoek ik naar een senior management- of senior adviesfunctie bij een gerenommeerde financiële dienstverlener in Nederland, waar ik mijn ervaring en expertise kan inbrengen en in teamverband kan bijdragen aan het verbeteren van de organisatie en haar resultaten. Bij voorkeur in loondienst. Op project- of interimbasis is bespreekbaar (VAR aanwezig).

1995 – nu Eigen management/werk-BV.

Sinds 1995 actief met Financieel Advies (van 2002 tot 2010).

Middelgroot regionaal werkend financieel adviesbureau voor vermogende particulieren (HNWI) en MKB ondernemers. Onderdeel van Intermarkit.nl BV. 6 medewerkers. In 2002 heb ik een verzekeringsportefeuille overgenomen van een assurantiebedrijf in Eindhoven en voortgezet onder de naam Intermarkit Financieel Advies. In eerste instantie waren het klantenbestand en de verzekeringsportefeuille van dit bedrijf bedoeld als “testing ground” voor een aantal van de online marketingconcepten van Intermarkit Consultancy.

Gaandeweg zijn de omzet en waarde in de daaropvolgende jaren fors gestegen door een consequente focus op online marketing, HNWI en MKB. De verzekeringsportefeuille heb ik eind 2009 succesvol kunnen verkopen aan een branchegenoot in de regio. De werkzaamheden van Intermarkit Financieel Advies zijn inmiddels beëindigd.

Consultancy (van 1995 tot heden)
a. Diverse projecten voor eigen rekening op het snijvlak van Business, ICT en Marketing, waaronder diverse creatieve oplossingen bij distributievraagstukken in de verzekeringssector (zie ook: www.intermarkit.nl):
2008 Introductie consumentensite www.mijnsein.nl. Voor deze webdienst genomineerd voor de Generali VB Innovatieprijs.
2010 Oplevering marketing/ICT concept “Financiële Supermarkt” t.b.v. een Nederlandse verzekeraar, inclusief werkend prototype AI Assistent.

2011 Huidig project:
a. De ontwikkeling van een aantrekkelijk fusiemodel voor middelgrote tot grote assurantiebedrijven (i.s.m. CJB Bedrijfsadviseurs).
b. Diverse nationale en internationale marketing & sales projecten en interimmanagement
opdrachten voor derden. Op directie- of RvB niveau in de Europese financiële dienstverlening.

2001 – 2002 Active Management, Utrecht/Zeist
Consultancy opdracht.
Functietitel/rol: Marketing consultant
Active is gespecialiseerd in advies, interim- en projectmanagement voor financiële instellingen. Op basis van diepgaande kennis en ervaring bieden wij ondersteuning bij de (her)inrichting van systemen, processen en organisaties .
Werkzaamheden/taken:
1. Ontwikkeling marketingplannen voor de introductie van een productfamilie van innovatieve en gespecialiseerde Amerikaanse pensioensoftware ten behoeve van de institutionele markt in Nederland.
2. Productpresentaties & introducties – RvB pensioenfondsen Project. “On time” en “on budget” opgeleverd.

2000 – 2001 Mondial Assistance & Elvia Reisverzekering, Amsterdam
Interim management opdracht.
Functietitel/rol: Algemeen Directeur (a.i.)
Mondial Assistance en Elvia Reisverzekering is de Nederlandse vertegenwoordiging van de internationale Mondial Assistance Group en onderdeel van Allianz. Mondial Assistance is wereldwijd marktleider in hulpverlening, reisverzekeringen en persoonlijke diensten. Mondial Assistance Group opereert met bijna 10.000 medewerkers op vijf continenten, in meer dan 28 landen. In Nederland behoort Elvia Reisverzekering tot de top drie reisverzekeraars en
behoort Mondial Assistance, samen met SOS International en de ANWB Alarmcentrale tot de de meest geavanceerde alarmcentrales. Ca. 250 medewerkers, omzet > € 200 mio.

Werkzaamheden/taken:
1. Dagelijkse leiding over directieteam (M&S, Finance en Operations).
P&L verantwoordelijk.
2. Herstructurering organisatie. Leidend bij de overstap naar een meer Internet georiënteerde service- en verkooporganisatie. Businessplan opgesteld en gepresenteerd aan RvB. Voorgestelde wijzigingen geïnitieerd.

1999 – 2000 Axa Nederland (Unirobe/Kröller), Den Haag
Interim management opdracht.
Functietitel/rol: Directeur (a.i.)
Kröller Assurantiën in Den Haag is onderdeel van de Unirobe Meeùs Groep, de grootste onafhankelijke groep intermediairbedrijven op het gebied van assurantiën in Nederland. Unirobe Meeùs Groep was tot 2003 onderdeel van Axa Nederland (nu AEGON). Ca. 90 medewerkers, omzet > € 75 mio.
Vanaf haar oprichting in 1931 heeft Kröller Assurantiën zich zowel op de zakelijke als de particuliere markt bewezen als een goede en zeer betrouwbare partij. Met ongeveer 80 medewerkers richt de organisatie zich op de zakelijke markt (m.n. Shell Nederland), op de medewerkers daarachter, op de zelfstandig ondernemers en op de meer vermogende particulieren.

Werkzaamheden/taken:
1. Op verzoek van de Groepsraad van Axa (Unirobe) de zittende directie van Kröller Assurantiën ondersteund bij het herstel van de winstgevendheid van de onderneming.
2. Verantwoordelijk voor de gewijzigde managementstructuur.
P&L verantwoordelijk.
Veranderingsmanagement. Wijzigingen in de top van het bedrijf afgerond. Aan het einde van de opdrachtperiode een bedrijf met veel perspectief overgedragen aan opvolger(s).

1996 – 1999 Lombard International Assurance, Luxemburg
Consultancy opdracht.
Functietitel/rol: Country Director
Lombard is a pan-European provider of unit-linked life assurance that provides wealth planning solutions to high and ultra high net worth individuals. Lombard does not market directly to its end clients but collaborates with a strong international
distribution network of private banks, wealth managers and independent financial advisers.
Werkzaamheden/taken:
1. Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van gespecialiseerde financiële producten voor de Nederlandse markt.
2. Dagelijkse leiding over het NL Marketing & Sales team en de Nederlandse servicedesk. P&L verantwoordelijk voor NL operatie.
Succesvolle introductie in Nederland. On target sales van 1996 t/m 1998. Opdracht onder invloed van de vervallen fiscale voordelen van de Lombard propositie (invoering Belastingplan vd 21e eeuw) per eind 1999 beëindigd.

1995 – 1996 Threadneedle Investment Management, Londen/Luxemburg
Consultancy opdracht.
Functietitel/rol: European Marketing & Sales Director
Founded in 1994, Threadneedle is fully-owned by Ameriprise Financial, a publicly quoted investment company that is listed on the NYSE. As we have grown from our origins in the UK insurance industry, continued to innovate and now manages assets on behalf of clients across Europe, Asia and the US, including pension schemes, insurance companies, private investors, corporations, mutual funds and affiliate companies.

Werkzaamheden/taken:
1. Distributiemanagement. Verantwoordelijk voor het leggen van de basis van het distributienetwerk in Europa (excl. U.K.). M.n. in Benelux, Duitsland en Spanje.
2. Dagelijkse leiding over het verkoopteam en Benelux servicedesk in Luxemburg.

Succesvolle introductie van de Threadneedle SICAV fondsen in de geselecteerde EU landen. Nieuw marketing- en salesteam in Londen en Luxemburg samengesteld. Project succesvol afgerond.

1992 – 1995 Financiële Adviesgroep Bureau Molenhoek BV, Den Bosch
(100% dochter van Eagle Star Leven)
Loondienst Algemeen directeur
• Dagelijkse leiding. 35 medewerkers.
• P&L verantwoordelijk.
• Winstgevendheid gewaarborgd.

1988 –1992 Eagle Star Leven N.V. (Falcon Leven), Hoofddorp
Loondienst Hoofdinspecteur
• Commercieel. Targets ruimschoots
overschreden.
• Leidinggevend. 8 medewerkers.

1984 – 1988 Concordia N.V., Utrecht Loondienst Inspecteur (account manager)
• Commercieel. On target.

Talenkennis
Nederlands	Moedertaal
Engels	Uitstekend
Frans	Basis
Duits	Goed

Automatiseringkennis
Office	Uitstekend
Overig	Uitstekend	Assurantiesoftware (UBizz, Unit4)

Specialist skills

Onder andere: NIMA-B, Wft Leven & Schade (Assurantie B)*, Assurantie A-Algemeen, Assurantie A-Leven*, Assurantie A-Brand, Pensioenpraktijk 1 & 2*, Erkend hypotheekadviseur SEH*. Permanente Educatie (PE-punten) bijgewerkt tm 2011/2012. Volledig “Wft proof”. AFM vergunning.

Overig

Netwerker. Politiek/bestuurlijk actief als vice-voorzitter VVD 's-Hertogenbosch (PR) en voorzitter Adviescommisie Communicatie VVD.

Voorheen: Voorzitter afd. Midden en Oost Brabant - branche vereniging financieel adviseurs Adfiz (NBVA) en lid ICT stuurgroep NBVA - (beide functies tot 2010)

Sportvliegen, bergwandelen, zeilen
Golf, tennis, squash

Curriculum Vitae
Vraag NAW gegevens aan

Adres	Op verzoek	Indicatief uurtarief	€ 100
Postcode	Op verzoek	Bedrijfsnaam	Op verzoek
Woonplaats	's-Hertogennbosch	Nationaliteit	NL
Geboortedatum	24 feb 55	Beschikbaar	01 jun 12
E-mailadres	Op verzoek	Uren per week	40
Telefoon	Op verzoek	VAR verklaring	VAR-ROW

Onafhankelijk platform voor interim professionals en opdrachtgevers

Nederland

Frankrijk

Duitsland

België

Verenigd Koninkrijk & Ierland

Verenigde Staten

Anders